NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Ngoại bán trụ, dòng tiền nội chốt mạnh bank, BĐS, dệt may và cả CP hút tiền
như STB, HPG, DXG
Cung lớn ra hàng, ngoại
tham gia chỉ một số CP, chú ý VINGROUP, CPTPP, đầu ngành trong nhịp giảm
BĐS có dấu hiệu bị tích
lũy theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có P/E tốt
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index Khai trương tháng 10 giảm 4,25 điểm(-0,42%),
đóng cửa tại 1.012,88
điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước chỉ giao dịch ở 247,8 triệu CP
tương ứng với 6.919,65
tỷ đồng Trong đó thỏa thuận giảm nhẹ về thanh khoản chỉ giao dịch với 22,8 triệu
CP và 958,15 tỷ đồng tập trung ở số ít cổ phiếu như ROS 273,8 tỷ VNM 265,9 tỷ
PAN 147,3 tỷ CMG 106,1 tỷ và số ít ở NVL, HT1, SAB, NLG, DXG, từ
17-35 tỷ đồng. Trên sàn thanh khoản tăng đều ở các mã với 14 CP giao dịch trên 100 tỷ và
trái ngược phiên sáng khi bị áp lực bán mạnh và chìm trong sắc đỏ với nhiều cổ
phiếu chịu áp lực bán của khối ngoại ở cuối phiên như VJC, CTG, DXG, VRE, VPB, HBC, VCB(-0,8%)
đều giảm từ 1,5-3,7%
trong khi chiều ngược laị chỉ có STB, HPG, VIC, MSN, HSG, HDB có được lực cầu
tương đối hỗ trợ ở phiên ATC khi cũng bị bán mạnh cuối phiên nhưng trụ được
trong sắc xanh. Ở vùng dưới với 18 CP giao dịch trên 50 tỷ với phần lớn nghiêng về số
mã giảm với biên độ giao động +-2% chỉ số ít tăng điểm thì tăng mạnh
như NKG(+4,7%),
PVD(+4,8%), KBC(+2%), GAS(+3,4%).
Toàn cảnh phiên giao dịch phân hóa mạnh về số mã giảm với 122 mã tăng / 178 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng và thanh khoản về lại mức trung bình với lực mua 89,55 tỷ (Mua 806,31 tỷ - Bán 716,76 tỷ) Chiếm 25,73% tổng GTGD toàn thị trường – Thanh khoản duy trì ở mức trung bình và giảm mạnh so với phiên trước. . Chiều mua ròng: HPG(Mua 132 tỷ - Bán 12,6 tỷ), STB(Mua 117,5 tỷ - Bán 1,6 tỷ), S PLX(Mua 25,5 tỷ - Bán 6,8 tỷ), GAS(Mua 38,2 tỷ - Bán 7,1 tỷ), HCM(Mua 14,8 tỷ - Bán 1,3 tỷ), KBC(Mua 8,7 tỷ), KDH(Mua 12,6 tỷ - Bán 1,7 tỷ), BMP(Mua 6 tỷ), DPM(Mua 7,4 tỷ), Chiều bán ròng: MSN(Mua 38,1 tỷ - Bán 79,3 tỷ), VHM(Mua 19,6 tỷ - Bán 30,9 tỷ), VIC(Mua 16,7 tỷ - Bán 72,7 tỷ), VJC(Mua 1,5 tỷ - Bán 37,1 tỷ), TRA(Mua 7,5 tỷ - Bán 32,2 tỷ), CII(Bán 11,5 tỷ), NVL(Bán 8,4 tỷ), TDH(Bán 7,1 tỷ), HSG(Bán 7 tỷ), Sang tay: PVT(4,6 tỷ), PVD(6,5 tỷ), VHC(Mua 9,1 tỷ - Bán 11,1 tỷ), TCB(15 tỷ), DXG(Mua 35,9 tỷ - Bán 37,6 tỷ) Khối ngoại tiếp tục phiên mua mạnh HPG, STB và số ít ở PLX, GAS trong khi đó DXG có dấu hiệu kích cầu đảo danh mục sau khi mua ròng phiên sáng bán và chốt mua lại ở ATC. Phiên này khối ngoại bán khá nhiều trụ như MSN, VHM, VIC, VJC với áp lực bán tương đối mạnh trên 20 tỷ trong khi số ít cổ phiếu BĐS bị bán nhẹ quanh 10 tỷ.
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng và thanh khoản về lại mức trung bình với lực mua 89,55 tỷ (Mua 806,31 tỷ - Bán 716,76 tỷ) Chiếm 25,73% tổng GTGD toàn thị trường – Thanh khoản duy trì ở mức trung bình và giảm mạnh so với phiên trước. . Chiều mua ròng: HPG(Mua 132 tỷ - Bán 12,6 tỷ), STB(Mua 117,5 tỷ - Bán 1,6 tỷ), S PLX(Mua 25,5 tỷ - Bán 6,8 tỷ), GAS(Mua 38,2 tỷ - Bán 7,1 tỷ), HCM(Mua 14,8 tỷ - Bán 1,3 tỷ), KBC(Mua 8,7 tỷ), KDH(Mua 12,6 tỷ - Bán 1,7 tỷ), BMP(Mua 6 tỷ), DPM(Mua 7,4 tỷ), Chiều bán ròng: MSN(Mua 38,1 tỷ - Bán 79,3 tỷ), VHM(Mua 19,6 tỷ - Bán 30,9 tỷ), VIC(Mua 16,7 tỷ - Bán 72,7 tỷ), VJC(Mua 1,5 tỷ - Bán 37,1 tỷ), TRA(Mua 7,5 tỷ - Bán 32,2 tỷ), CII(Bán 11,5 tỷ), NVL(Bán 8,4 tỷ), TDH(Bán 7,1 tỷ), HSG(Bán 7 tỷ), Sang tay: PVT(4,6 tỷ), PVD(6,5 tỷ), VHC(Mua 9,1 tỷ - Bán 11,1 tỷ), TCB(15 tỷ), DXG(Mua 35,9 tỷ - Bán 37,6 tỷ) Khối ngoại tiếp tục phiên mua mạnh HPG, STB và số ít ở PLX, GAS trong khi đó DXG có dấu hiệu kích cầu đảo danh mục sau khi mua ròng phiên sáng bán và chốt mua lại ở ATC. Phiên này khối ngoại bán khá nhiều trụ như MSN, VHM, VIC, VJC với áp lực bán tương đối mạnh trên 20 tỷ trong khi số ít cổ phiếu BĐS bị bán nhẹ quanh 10 tỷ.
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index chốt phiên giảm 0,76 điểm(-0,65%), đóng cửa chỉ số tại
115,52 điểm
với thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước đạt 58,1 tỷ tương ứng với 788,73 tỷ đồng.
Trong
đó thỏa thuận giao dịch ở 1,6 triệu CP ứng với 28,6 tỷ đồng với TC3 giao dịch
đén 24 tỷ và SHB 2 tỷ chiếm phần lớn giá trị thỏa thuận. Phiên này PVS(+0,4%),
VCS(+1%) tăng điểm hỗ trợ điểm số tránh phiên giảm sâu trong khi
nhóm bank như ACB(-1,2%),
SHB(-1,1%) đều chiếm thanh khoản trên 100 tỷ nhưng giảm mạnh lan tỏa
cho VCG, VGC,
TNG giảm mạnh đều trên 2,6%. Một số CP khác cùng nhịp giảm phiên này như CEO(-1,4%),
SHS(-1,8%), ART(-3,8%). Thống kê cuối phiên sàn HNX nghiêng về số mã
giảm với 68
mã tăng / 94 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối nogaij quay trở lại bán ròng 13,83 tỷ (Mua 7,29 tỷ - Bán 21,12 tỷ) chiếm
3,6% tổng giá trị toàn thị trường – giảm về thanh khoản và giá trị so với phiên
trước. Phiên này khối ngoại bán trãi đều ở các mã với PVS(Bán 4,5 tỷ) là đầu tàu bị bán cùng
với những API(Bán 4,6 tỷ), VGC(Bán
3,1 tỷ), PVB(Bán 2,7 tỷ) hay TNG, BVS,
NDN đều bị bán 1,5 tỷ trong khi đó chỉ mua nhẹ CEO(Mua 2,2 tỷ), SHB(Mua
1,9 tỷ), SHS(Mua 1,1 tỷ).
·
Ngành Ngân Hàng: (12/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 6 CP có GTGD trên 100 tỷ). STB(+2,6%) tiếp tục là điểm sáng
cho ngành nhờ khối ngoại hỗ trợ mua mạnh, ngoài ra chiều tăng hiếm hoi của
ngành trong phiên này còn có HDB(+1,4%), LPB(+2,9%) trong khí đa phần các cổ
phiếu thường hút thanh khoản đều giảm mạnh quanh 1,5% như CTG, VPB, SHB, ACB, TCB, BID trong đó nhiều
cổ phiếu bị chốt hạ ở ATC trên 200.000
CP. Phiên này MBB giữ được ở tham chiếu.
Về PTKT theo quan sát có thể chia ra
các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung
tính: Tăng T+: LPB(tạo GAP
tăng, cẩn trọng xu hướng ngắn hạn), , HDB(T+1 tiền hỗ trợ), VIB(T+1 sóng 2), Rung lắc: VPB(dấu hiệu tạo đỉnh), SHB(T+3 cẩn trọng nếu tiếp tục tạo GAP tăng), TCB(dấu hiệu tạo đỉnh),Tiêu
cực: ACB(dấu hiệu phân phối), CTG, MBB(dấu hiệu phân phối, chỉnh), VCB, BID(phân phối)
·
Ngành Bất Động Sản: (22 cổ phiếu giao dịch
trên 1 triệu CP – 4 CP có GTGD trên 100 tỷ). Phân hóa nghiêng về số mã giảm ngoại trừ VIC(+0,2% 127,5
tỷ) cùng với số ít penny như KBC, CII, NLG giữ được sắc xanh le lói
cho ngành trong khi những DXG(-3,7%), VRE(-2,7%), HBC(-1,8%) chiếm thanh khoản
trên 100 tỷ nhưng giảm lại giảm khá sâu sau thời gian dài tăng mạnh kéo theo những
ASM, FLC, VHM,
SCR, HAG, TCH đều bị bán mạnh ở ATC tạo áp lực giảm từ
1,5-2,5%.
·
Chứng khoán: (4 CP có KLGD trên 1 triệu
CP – 4 CP giao dịch trên 100 tỷ). Ngoại trừ HCM(+0,7%) được khối
ngoại hỗ trợ mua ròng thì hầu như sắc đỏ tràn ngập sàn ở những cổ phiếu có
thanh khoản cao của ngành thậm chí SSI(-0,9%) cũng chỉ giao dịch ở 90,7 tỷ thì những VND, SHS, ART(-3,8%), VCI sau thời gian tăng nóng cũng chịu áp lực giảm mạnh từ 1-2%
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Tiếp tục phân
hóa nghiêng về số mã giảm. Trogn
đó ngoài nhóm bank thì các trụ bị bán và giảm điểm khá mạnh kéo chỉ số giảm sâu
như VHM(-2,74%), VCB(-0,79%), VNM(-0,73%), BID(-1,28%),
VRE(-2,75%), VJC(-1,98%), CTG(-1,82%), TCB(-1,72%) nhóm này kéo chỉ
số giảm đến 6,3 điểm trong khi chiều tăng hỗ trợ của GAS(+3,37%), MSN(+1,19%) thu hẹp đà giảm
cho chỉ số gần 3 điểm. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra
các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Trung
tính: VIC(test đáy, tạo và lấp GAP trong phiên), VRE(T+6 tạo GAP giảm,
có thể chiến thuật rung cây), Tăng T+: PNJ(T+2), SAB(T+2),
VHM(T+3, đảo chiều lấp GAP cũ), HPG(T+2 nối sóng, tiền hỗ trợ) Rung lắc: Tiêu cực: VJC(dấu hiệu tạo đỉnh), BMP(dấu hiệu tạo đỉnh)
BVH(cẩn trọng phân phối), VNM(cẩn trọng phân phối), MSN(phân phối), PLX(phân phối đỉnh).
·
Thống kê tỷ suất LN theo Ngành Tháng/Quý: Ngân hàng +10,84%/
+10,84% , Bất Động Sản -2,36% / -2,36%, Chứng khoán +7,72% / +7,72%,
Thủy sản +40,93%
/ +40,93%,
Dầu khí +31,36% / +31,36%.
-
Các công
ty trong chỉ số đánh giá tỷ suất LN theo Ngành
o
Ngân hàng: BID, CTG, EIB, MBB, SHB, VCB
o
Bất Động Sản: DIG, HBC, IJC, KBC, SCR, VIC
o
Chứng khoán: HCM, SSI, VND
o
Thủy sản: AVF, FMC, HVG, IDI, VHC
o
Dầu khí:
GAS, PVC, PVD, PVS
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: 1.012.88 điểm – Chốt
phiên với tín hiệu tạo đỉnh rõ rệt từ áp lực bán của khối nội, khối ngoại thể
hiện rõ trong thống kê. Hiện tại chỉ số lọt thỏm trong vùng hỗ trợ MA5 1.010-1.013
điểm và sát với điểm số hiện tại. Hiện tại áp lực bán tháo chưa thể hiện rõ nên
có 2 kịch bản cho chỉ số ở tuần này nếu dòng tiền bắt đáy của NĐT chịu được rủi
ro cao hay khối ngoại, dòng tiền lỡn hỗ trợ một số trụ giữ điểm có thể hỗ trợ
chỉ số chỉnh về 1.005-1.010 và xu hướng đi ngang tiếp diễn đến hết tuần. Kịch bản
2 nhiều khả năng xả ra chỉ số tét bất thành và thủng vùng hỗ trợ MA5 và về lại
995 điểm lấp GAP cũ.
·
HNX-Index:
115,52 điểm – Chỉ số
chịu áp lực chốt lời của các NĐT trên thị trường với lực chốt trãi đều hết các
mã kéo chỉ số HNX-Index về vùng hỗ trợ MA5 115,4-115,7 điểm và xác nhận tạo đỉnh
sau phiên vừa qua và hiện tại chỉ số sẽ mạnh mẽ test vùng hỗ trợ này nếu bất
thành hãy nghĩ đến 113,5 điểm khi những ACB, PVS, SHB đều có dấu hiệu rung lắc
và phân phối sau phiên vừa qua.
KHUYẾN NGHỊ
Tiếp tục lực chốt ngắn hạn của các quỹ ETFs nội nhắm
vào bank, dệt may, một số CP tăng nóng như DXG, HPG, STB đã bắt đầu có lực xả
trong và cuối phiên trong khi khối ngoại bắt đầu tham gia chốt các cổ phiếu trụ
sau khi thử mua ròng quanh 10 tỷ ở đầu phiên. Hiện tại theo quan sát cá nhân chưa
thấy lực mua nhắm vào nhóm ngành, cá thể CP riêng biệt nào ngoại trừ một số cổ
phiếu kể trên và số ít ở VIC, VNM, ROS có dấu hiệu thỏa thuậ lệnh lớn và hàng về
trong phiên giữa tuần có thể nhóm này sẽ hỗ trợ cho điểm số tránh được phiên giảm
sâu. Do đó bước vào phiên mới NĐT cần hạn chế giải ngân bắt đáy trong khi khi
thị trường chỉnh đồng loạt vì dòng tiền lớn sau khi chốt lời cũng cần nhịp chỉnh
tương đối để vào vào hoặc ít ra cũng cần thời gian nhận định xu hướng, phân
tích BCTC doanh nghiệp cho giao đoạn trading sắp tới. Tiếp tục khuyến nghị dứt
khoát trong mọi quyết định trading ở thời điểm hiện tại khi lực bán –
mua của dòng tiền
lớn (Quỹ, khối ngoại) đều diễn ra mạnh mẽ và dứt khoát và tác động đến CP ngay
sau đó. Chiến lực chung: NĐT dài hạn kiên nhẫn theo dõi chờ nhịp chỉnh từ bank, đầu ngành có thể ở các phiên nữa cuối tuần dầu tháng 10. NĐT
ngắn hạn tích cực và dứt khoát chốt CP ngắn hạn khi có lời đồng thời hạ tỷ trọng
CP về mức vừa phải nhằm có cơ hội hơn của các CP cơ bản dùng tích lũy trong quý
4 năm 2018 vừa có thể trading ngắn hạn trong danh mục vừa có thể phòng ngừa rủi
ro và trading trong trung hạn.
TH1: (Bultrap chỉnh về vùng 1.005). Chỉ số
có thể tạo bulltrap nhẹ và giảm điểm sau đó khi nhóm bank và trụ có dấu hiệu chỉnh
đều và không ngoại trừ khả năng một số trụ hỗ trợ điểm số giúp chỉ số tránh
phiên giảm sốc. Chiến lược: Tận dụng nhịp tăng đảo danh mục còn kẹp,
giữ cash để tham gia các trụ hướng về KQKD quý 3 sau nhịp chỉnh. Không mở mua mới, chú ý nhóm CPTPP,
BĐS, đầu ngành, GEX, VHM, VIC, FPT, GMD
TH2: (Thủng 1000 về 990-995) Nếu lực kiểm tra vùng hỗ trợ bất thành đồng thời
các mã trự chưa hút được dòng tiền hỗ trợ thì vùng GAP dưới ở 995 sẽ có thể là
điểm dừng chân ngắn hạn cho chỉ số trong tuần này. Chiến lược: Đánh giá lại dòng tiền của thị trường
để xác định giá tham gia trung hạn ở các CP cơ bản, có PE thấp dưới 15 lần nắm giữ 3-6 tháng ở
ngành Khu Công Nghiệp, dệt may, tài chính và một số CP xây dựng(trên 6 tháng)
hoặc Bluechip đang giao động vùng đáy và tích cực nắm giữ qua các sóng sau
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại
các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
