Tổng quan TTCK VN phiên 14.05.2019: Tiếp cận GAP 963 điểm

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

VNI-Index: Tạo đáy– HNX-Index: Trung tính – VN30: Tạo đáy

Ngắn hạn: Trading theo sóng tích lũy mua CỔ TỨC Dài hạn: tích lũy đầu ngành test đáy – tạo đáy, chú ý dòng tiền vùng 950-960 điểm và nhóm CPTPP và các CP chia CỔ TỨC cao

Chú ý CP đã cho Kế Hoạch KD và đã chiết khấu nhóm đầu ngành, CPTPP đã chốt chia CỔ TỨC

TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC

• Trên sàn HOSE: Chỉ số VNI-Index duy trì phiên tăng mạnh đến 5,99 điểm(+0,63%), đóng cửa tại 958,54 điểm. Thanh khoản phiên tăng mạnh lên 232,04 triệu CP ứng với 4.520,8 tỷ đồng nhờ thỏa thuận phiên vừa qua cũng góp đến 107,3 triệu CP và 1.909,28 tỷ đồng, tập trung đa phần ở HNG 972,31 tỷ, VSH 190,3 tỷ TCB 172,7 tỷ SBT 85,1 tỷ GEX 72 tỷ và một số quanh 30-50 tỷ như ROS, PDR ,VNM, SAB, GMD, BVH. Trên sàn ngoài ROS tiếp tục duy trì thanh khoản ở mức cao và có phiên tăng trần đột biến thì còn có VNM, HPG cũng có phiên tạo thanh khoản trên 100 tỷ bên cạnh đó phiên vừa qua cũng có đến 7 CP giao dịch trên 50 tỷ dù chỉ cải thiện nhẹ về thanh khoản nhưng thị trường đón nhận lực cầu giá cao khá tốt từ các nhóm ngành như bank, dầu khí, VN30 với độ rộng nghiêng về số mã tăng rõ nét quanh 0,5-2%, tăng mạnh có VNM, BVH, NLG, KBC, PPC, POW quanh 2,5-3% trong khi đóng góp điểm là những VHM, VNM, BID, VRE, HVN, BVH, POW ở chiều ngược lại là những HPG, GAS. Thống kê cuối phiên sàn HOSE có 162 mã tăng / 128 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại duy trì bán ròng đến 116,87 tỷ (Mua 636,14 tỷ - Bán 753,01 tỷ), chiếm 30,73% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng gấp đôi so với phiên trước về giá trị và chủ yếu ở chiều mua nhưng tỷ trọng ở mức tương đồng so với phiên trước. Chiều mua ròng: PDR(Mua 47,1 tỷ), BVH(Mua 62,9 tỷ - Bán 37,8 tỷ), Một số CP mua ròng dưới 10 tỷ: DRC, HVN, SCS, VCI, VJC. Chiều bán ròng: HPG(Mua 4,6 tỷ - Bán 54,1 tỷ), VIC(Mua 3,4 tỷ - Bán 27,1 tỷ), VHM(Mua 13,5 tỷ - Bán 51,8 tỷ), HDB(Bán 24,1 tỷ), VHC(Mua 3,1 tỷ - Bán 18,2 tỷ), GAS(Mua 9,8 tỷ - Bán 21,8 tỷ), Một số CP bán ròng dưới 10 tỷ: AAA, ANV, BMP, CII, CRE, CTG, DIG, E1VFVN30, NT2, NVL, PLX, PVD, PVT, TCH, TRA, VSC, VSH. Sang tay – Đảo hàng: TCB(173,7 tỷ), VNM(Mua 119,2 tỷ - Bán 92,9 tỷ), SAB(38,6 tỷ), VRE(30 tỷ), MSN(Mua 20,9 tỷ - Bán 26,8 tỷ), POW(Mua 21,1 tỷ - Bán 26,5 tỷ), VCB(Mua 16,3 tỷ - Bán 14,9 tỷ), DXG(Mua 6,6 tỷ - Bán 10,5 tỷ), BID(4,5 tỷ), VPB(3,7 tỷ), PPC(1,6 tỷ), SSI(1,6 tỷ). Khối ngoại duy trì giao dịch khá tương đồng phiên trước, trong đó thanh khoản chủ yếu ở sang tay TCB, VNM và khá nhiều CP đầu ngành khá trong khi chiều bán với khá nhiều CP như HPG, VIC, VHM, HDB quanh 20-30 tỷ bên cạnh là rất nhiều CP bán dưới 10 tỷ trong khi khối ngoại chỉ mua lại PDR và số ít ở BVH
• Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index chốt phiên vừa qua tại 105,61 điểm, giảm 0,24 điểm(-0,23%). Thanh khoản phiên giao dịch đến 43,7 triệu CP ứng với 636,95 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước một phần nhờ thỏa thuận tăng mạnh với 17,3 triệu CP và 313,12 tỷ đồng được giao dịch, tập trung đa phần ở VGC 249,12 tỷ POT 18,4 tỷ NVB 18 tỷ. Trên sàn thanh khoản tiếp tục duy trì ở PVS gần 80 tỷ bên cạnh là sự cải thiện đáng kể vớ khá nhiều CP quanh 20-40 tỷ. Tuy nhiên áp lực từ nhóm dầu khí rung lắc trong phiên trong khi dòng tiền của cải thiện nhiều ở bank với ACB ở sàn HNX qua đó các CP dẫn dắt sàn này thể hiện sự rung lắc nhẹ quanh tham chiếu. Thống kê cuối phiên sàn HNX có 75 mã tăng / 69 mã giảm.
• Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại có phiên bán ròng mạnh đến 298,37 tỷ (Mua 8,5 tỷ – Bán 306,87 tỷ), chiếm 49,51% tổng thanh khoản 2 chiều, tăng mạnh ở chiều bán và tỷ trọng so với phiên trước. Phiên này thanh khoản chỉ tập trung mạnh ở chiều bán với VGC(Bán 261,6 tỷ), PVS(Mua 4,5 tỷ – Bán 39 tỷ).
• Ngành Ngân Hàng:(8/17 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản cải thiện mạnh ở HDB, MBB trong khi đa phầ vẫn duy trì quanh 20-40 tỷ. Sau nhịp tạo đáy ở cuối tuần trước thì phiên này các CP ngành ngân hàng đã có nhịp đồng pha tăng nhẹ xác nhận đáy ở khá nhiều CP với lực tăng quanh 0,5-1,5%, số ít giảm điểm như ACB, STB, EIB, NVB. Khối ngoại cũng tăng cường giao dịch ở phiên vừa qua với lực sang tay mạnh mẽ ở TCB, VPB, BID, VCB trong khi bán mạnh ở HDB, CTG. Khối ngoại phiên này ngoài việc sang tay VPB ở mức tương đối cao thì chỉ bán nhẹ số ít ở VCB, BID, CTG. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: Test Đáy: BID, VIB, TCB Tạo đáy: MBB, SHB, CTG, LPB Trung tính: ACB, STB Tích cực: HDB(T+1), VCB(T+2), VPB(T+2), TPB(T+5), Rung lắc: Tạo đỉnh: Tiêu cực:
• Ngành Bất Động Sản: (12 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu CP – 0 CP có GTGD trên 100 tỷ). Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ ở một số CP thị giá thấp và duy trì quanh 15-30 tỷ trong khi các CP vốn hóa lớn như VRE, VIC, VHM, NLG cũng chỉ giao dịch quanh 50 tỷ. Phiên này các cổ phiếu BĐS có phiên đồng pha tăng điểm quanh 10-1,5%, số ít giảm nhẹ như DXG, HBC, NVL. Khối ngoại phiên này chỉ mau mạnh PDR trong khi chủ yếu sang tay các CP VINGROUP, DXG. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: CEO Test Đáy: Tạo đáy: HDG, HBC Trung tính: CEO, TDH Tích cực: NVL(T+1), HBC(T+1), NLG(T+1), DXG(T+1), HBC(T+1), PDR(T+1), KBC(T+3), Rung lắc:Tạo đỉnh: Tiêu cực: LDG,
• Chứng khoán: (1 CP có KLGD trên 1 triệu CP – 0 CP giao dịch trên 100 tỷ). Thanh khoản chỉ duy trì ở mức trung bình quanh 10-20 tỷ tuy nhiên ngành chứng khoán có phiên đồng pha tăng mạnh qaunh 2-2,5% theo nhịp thị trường, phiên này khối ngoại sang tay nhẹ SSI, mua nhẹ HCM và bán mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30.
• Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Đón nhận lực đồng pha tăng mạnh của thị trường sau khi khá nhiều CP đã tạo đáy, qua đó những VN30, bank, BĐS đều có độ rộng nghiêng về số mã tăng trong khi ngành dầu khí có phiên rung lắc. Phiên này một số vốn hóa lớn hỗ trợ điểm khá tốt như VHM, VNM, BID, VRE, HVN, BVH, POW ở chiều ngược lại là những HPG, GAS. Về PTKT theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như: Dò đáy: VHM Test đáy: Tạo đáy: BVH, FPT, PNJ, VJC, POW, SSI Tích cực: SAB(T+3), VRE(T+3), VIC(T+4) Trung Tính: GEX, GAS, VHC, PLX Rung lắc: MSN Tạo Đỉnh: Tiêu cực: HPG.
  NHẬN ĐỊNH
• VNI-Index: 958,54 điểm – Tạo đáy: Chỉ số tọa đáy khá tốt qua đó nhờ động lực mạnh mẽ từ VN30 trong khi nhịp đồng pha đến từ Bank, BĐS giúp tạo độ rộng và kháng cự với nhịp rung lắc của dầu khí. Hiện tại về kỹ thuật chỉ số đã xác nhận tạo đáy bởi lực hỗ trợ và đồng điệu tín hiệu từ VN30, bank, BĐS với khá nhiều dẫn dắt qua đó giúp RSI phục hồi ngay khi chạm quá bán và hiện cho xu hướng tích cực bên cạnh đó thanh khoản cải thiện dần ở các CP có thị giá vừa qua giúp thị trường tránh được tâm lý kéo điểm từ các vốn hóa lớn. Hiện tại chỉ số đang nhận vùng MA5 949-954 làm ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn sau phiên vừa qua tạo tiền đề hỗ trợ kiểm tra MA20 – 968,5 điểm trong các phiên tới như dự báo.
  (Dự đoán: Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VNI-INDEX tuần 13-17.05.2019 )

• HNX-Index: 105,61 điểm – Trung tính: Chỉ số tạm thời chuyển sang trung tính khi dòng tiền chỉ cải thiện nhẹ ở bank trong khi rung lắc ở dầu khí khiến các CP dẫn dắt có phiên đi ngược thị trường và giảm nhẹ qua đó duy trì đi ngang và giữu ở biên trên ngưỡng hỗ trợ 105,2-105,6 điểm và có thể tiếp tục giằng có kiểm tra dòng tiền ngưỡng này trước khi đồng điều hay xác nhận xu hướng vào nhịp chung với thị trường ở các phiên cuối tuần ngằm kiểm lại ngưỡng kháng cự MA20- 106,4 điểm bởi RSI và MACD hiện vẫn giữ xu hướng giằng co và đi ngang.
  (Dự đoán biểu đồ kỹ thuật chỉ số HNX-INDEX – tuần 13-17.05.2019)

KHUYẾN NGHỊ

• Thị trường thế giới đang đón nhận tín hiệu tiêu cực trong khi chiều ngược lại là ở TTCK Việt Nam và khá dễ nhận thấy từ các ngành được hưởng từ CPTPP đã có số liệu thống kê rõ rệt qua đó giúp thị trường duy trì được sắc xanh khá tốt sau chuỗi chỉnh kỹ thuật từ sau ĐHCĐ qua đó thị trường vẫn duy trì đúng kịch bản được dự báo và khả năng sẽ được hỗ trợ kiểm định lại MA20 968,5 điểm ở nữa cuối tuần giao dịch. Ở diễn biến khá khối ngoại duy trì bán ròng nhưng phần lớn ở các CP vốn hóa lớn và trong thỏa thuận nên không chứng minh được điều gì liên quan đến thị trường trong khi nhóm bank vốn đã được tích lũy ở các nhịp cuối năm 2018 và tháng 2.2019 vẫn chưa có dấu hiệu ra hàng từ khối ngoại. Do đó tiếp tục duy trì khuyến nghị vùng tích lũy trung hạn – dài hạn đã xuất hiện trong khi NĐT ngắn hạn khi đã lỡ nhịp cần kiên nhẫn và chỉ lướt sóng CP trong tín hiệu test đáy – tạo đáy hoặc nhịp sau của thị trường.
• TH1: (Tiếp cận GAP 963 điểm ). Thị trường đón nhận lực hỗ trợ chủ yếu từ VN30 trong khi các nhóm nền cũng vừa trở lại và chờ đợi dòng tiền tham gia qua đó có thể hỗ trợ thị trường tạo sóng ngắn chờ đợi lực cầu từ dòng tiền lớn tham gia. KHUYẾN NGHỊ: NĐT dài hạn tận dụng các nhịp chỉnh vùng này tiếp tục tích lũy mạnh CP đang theo dõi ở các nhịp TEST Đáy – TẠO ĐÁY ở các CP đã phân tích và nhận định vốn có P/E khá hấp dẫn quanh 10-15 lần kể cả về KH cổ tức 2019 nên phù hợp cho việc buy & hold trong bối cảnh thiếu sóng ngắn hạn hiện tại. Trong khi đó NĐT ngắn hạn chỉ tham gia ở các CP có tín hiệu rõ ràng ở TEST ĐÁY -TẠO ĐÁY.
• TH2 Mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E 10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai. NĐT có thể xem xét như HPG, VGT, DPM và các CP có KQKD 2018 khả quan cùng P/E thấp. Khuyến nghị 2019: Chủ yếu tập trung tích lũy trung dài hạn, NĐT ngắn hạn trading trên danh mục, hoặc theo sóng KQKD. Nhóm trú ẩn: Điện, Dệt May, Công nghệ . Nhóm sóng ngắn hạn: Bank, dầu khí, chuyển sàn, thoái vốn. Nhóm dài hạn: Đầu ngành có KQKD 2018 khả quan chờ tín hiệu họp ĐHCĐ, công nghệ, dệt May.

• ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên, NĐT có thể xem lại các bài nhận định trong quá khứ tại trang cá nhân: https://blogdaovietanh.blogspot.com

• Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng Khách Hàng có TKCK làm nguồn tham khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân

Thanks & Best regards

Các dự báo kỹ thuật chỉ để lướt sóng ngắn hạn:

- Dò đáy: CP chỉ vừa cho tín hiệu dừng giảm 1,2 phiên và chưa có tín hiệu giải ngân

- Test đáy: CP đã cho tín hiệu giải ngân thăm dò

- Tạo đáy: CP cho tín hiệu giải ngân

- Trung tính: CP chưa rõ xu hướng, có thể tăng, giảm, phân phối, tích lũy

- Tích cực: Cổ phiếu đã cho xu hướng tăng, chưa cho tín hiệu đảo chiều

- Rung lắc: CP có dấu hiệu chốt lời ngắn hạn, NĐT nên chốt ở phiên sau trong ATO hoặc giá xanh

- Tạo đỉnh: CP đảo chiều, cho xu hướng giảm

- Tiêu cực: CP giảm đều chưa cho dấu hiệu dừng