NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Chốt dần CP ngắn hạn.
Tránh mở mua mới ở VN30
Dòng tiền dịch chuyển
khỏi BĐS theo dõi các mã BĐS để tham gia theo KQKD có P/E tốt
TT THIẾU CẦU, CP DẪN DẮT
BỊ BÁN MẠNH - HẠ MARGIN – TỶ TRỌNG CP
DẪN DẮT
Tập trung vào CP theo sóng quý và KQKD tăng trưởng tích lũy
3-6 tháng
TÓM TẮT PHIÊN GIAO DỊCH TRƯỚC
·
Trên sàn HOSE: Chỉ số Vni-Index tăng 3,39 điểm(+0,34%)
ở phiên cuối tuần dù có áp lực bán cuối phiên nhưng không quá mạnh như các lần
cơ cấu trước của quỹ ETFs. Thanh khoản tăng mạnh hơn phiên trước đạt 178,4 triệu CP
ứng với 4.505,27
tỷ đồng (Trong đó thỏa thuận cũng tăng mạnh lên 27,7 triệu CP và 973,75 tỷ đồng
–tăng mạnh về thanh khoản với một số CP có thanh khoản lướn như MSN, PDR, SCR từ
62-75 tỷ trong khi khá nhiều CP giao dịch vùng thấp như GMD, KDC, VRE, VHM, AMD,
BMP, CTG từ 10-30 tỷ). Thanh khoản trên sàn được hỗ trợ từ khối ngoại
nên tăng mạnh có đến 9 CP giao dịch trên
100 tỷ so với các phiên vừa qua khá hiếm trong khoảng thời gian 1 tháng trở
lại đây và dù phân hóa nhưng chiếm đa số ở bên tăng điểm do khối ngoại hầu hết
mua ròng với bên tăng có CTG, VCB, VNM, FPT,SSI tăng từ 0,7-2,6% trong
khi chiều ngược lại là MBB(-0,9%), HPG(-0,6%), DXG(-0,5%) và điểm nhấn
phiên ở cổ phiến chứng khoán VND(-2,6%) dù giảm nhưng thanh khoản tăng mạnh. tương
tự ở vùng thanh khoản thấp hơn cũng phân hóa với 12 CP giao dịch trên 50 tỷ. Đóng cửa phiên giao dịch sàn HOSE sắc
xanh vẫn chiếm ưu thế với 158 mã tăng / 131 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh phiên này với giá trị mua ròng là 134,65
tỷ(Mua 363,4 tỷ - Bán 134,65 tỷ) chiếm 27,79% tổng GTGD toàn
thị trường –> giảm nhẹ só với phiên trước nhưng có
thanh khoản khá cao so với bình quân 1 tháng gần nhất. . Chiều mua ròng:VNM(Mua 97,1 tỷ - Bán 58,5 tỷ), VCB(Mua
38,7 tỷ - Bán 5,5 tỷ), PLX(Mua 21,4 tỷ - Bán 1,2 tỷ), KDC(Mua 31 tỷ), SSI(Mua 9,5 tỷ - Bán 1,2 tỷ), HPG(Mua
44,5 tỷ - Bán 36,9 tỷ), HDB(Mua 16,9 tỷ - Bán 8,5 tỷ), Sang tay:NLG(62,3 tỷ), VHC(Mua 10,5 tỷ - Bán 12,7 tỷ), BMP(11,8
tỷ), VRE(Mua 25,4 tỷ - Bán 20,7 tỷ), Chiều bán ròng:
NVL(Bán 6,4 tỷ), DHG(Bán 9,8 tỷ), VCI(Bán 11,6 tỷ), MSN(Mua 39,9 tỷ - Bán 64,3 tỷ), VHM(Mua
60,8 tỷ - Bán 70,8 tỷ), GAS(Mua 18,1 tỷ - Bán 22,1 tỷ),
·
Trên sàn Hà Nội: Chỉ số HNX-Index nhờ sự đồng pha của các cổ phiếu dẫn
dắt kéo chỉ số kiểm tra và giữ điểm ở 113,37 điểm tăng 0,71 điểm(+0,63%) tuy nhiên
thanh khoản sụt giảm khá mạnh chỉ đạt 45,88 triệu CP và 693,06 tỷ đồng. (Trong
khi đó thỏa thuận lại tăng mạnh ở 5,02 triệu CP ứng với 51,9 tỷ đồng nhờ SHB 22,1
tỷ và VC3 15,7 tỷ). Chiếm phần lớn thanh khoản sàn HNX là ACB(+0,9%), PVS(+1,8%)
giao dịch quanh 137 tỷ đồng và khá
nhiều cổ phiếu giao dịch trên dưới 20 tỷ như SHB, SHS,VCS, VGC, MBS(+6,8%) đều
tăng khá tốt quanh 1%. Thống kê cuối
phiên sàn Hà Nội có 92 mã tăng / 62 mã giảm.
·
Động thái Khối Ngoại: Đẩy mạnh mua ròng trên sàn tạo lực mua 26,39 tỷ(Mua
32,36 tỷ Bán 5,97 tỷ). Chủ yếu là lệnh mua PVS(Mua 25,1 tỷ) và SHS(Mua
3,1 tỷ) trong khi chỉ bán ra VGC,
HAD hơn 1 tỷ. Thanh khản mua ròng của khối ngoại ở PVS chỉ giao dịch trên
sàn.
·
Ngành Ngân Hàng: (12/17 cổ phiếu giao
dịch trên 1 triệu CP – 4 CP có GTGD trên 100 tỷ) Thanh khoản chỉ giữ ở các
cổ phiếu có phần lớn trong tỷ trọng của quỹ như CTG, VCB, ACB tăng 1-2%
trong khi MBB(-0,9%)
dù có thanh khoản cao nhất đến 239,3 tỷ
lại bị giảm điểm. Phía dưới là số ít cổ phiếu có thanh khoản chấp nhận được
trong phiên này dù phân hóa nhứ HDB(+0%) giữ ở tham chiếu, tăng điểm
ở VPB(+0,2% 69,9
tỷ), TCB(+0,2% 33,9 tỷ), SHB(+1,2% 31,8 tỷ) chiều giảm là STB(-0,4% 63,3 tỷ),
BID(-0,4% 58,02 tỷ). Về PTKT
theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Dò đáy: VPB(rủi ro phân phối), SHB(Rủi ro phân phối), TCB, Tạo đáy: LPB, VIB, VCB, Trung
tính MBB, Tăng T+: HDB(T+1)Tạo đỉnh: CTG STB,
BID
·
Ngành Bất Động Sản: (13 cổ phiếu
giao dịch trên 1 triệu CP – 1 CP có GTGD trên 100 tỷ) Chỉ duy nhất DXG(-0,5%)
có thanh khoản cao ở 117,05 tỷ đồng trong khi phần còn lại giao dịch ảm đạm như
cổ phiếu vốn hóa lớn của VINGROUP như VHM(+0,4%), VIC(+0,7%) giao dịch hơn 60 tỷ hay
VRE(+0,4%)
chỉ ở 30 tỷ nhờ nhóm này được khối ngoại hỗ trợ khá tốt, FLC(-0,3%), NVL(-0,1%), NLG(-0,6%), KDH(-1,3%),
CRE(-3,4%) hay số ít giữ điểm ở tham chiếu PDR, KBC, DIG.
·
Chứng khoán: (6 CP có KLGD trên 1
triệu CP – 2 CP giao dịch trên 100 tỷ). Tăng
khá tốt về giá và cả thanh khoản nhờ khối ngoại hỗ trợ mua đều ở nhiều mã CP
trong đó đứng đầu là SSI(+0,9% 101,9 tỷ) trong khi vji trí thứ 2 là
VND(-2,6% 101,8
tỷ) bị khối ngoại bán mạnh. Vùng dưới với nhiều mã giao dịch quanh
20 tỷ và một số được khối ngoại hỗ trợ tăng điểm như SHS(+1,3%), HCM(+1%), MBS(+6,8%)
hay VCI(+1,3%),
ART(+3,5%) dù bị khối ngoại bán nhưng vẫn bật tăng khá mạnh.
·
Đầu ngành - Vốn hóa lớn: Áp lực bán cuối phiên của ETFs ngoại
khiến nhiều mã đảo chiều mạnh dù trước đó đồng pha tăng tốt như muốn tạo sóng
vượt vũ môn nhưng kết phiên nhiều mã vốn hóa lớn chỉ tăng nhẹ hoặc về lại giá đỏ
để lại gánh nặng hỗ trợ cho cho gia đình VINGROUP và cặp đôi VNM(+0,68%), VCB(+1,75%)
nhóm này kéo chỉ số gần 3 điểm. Về PTKT
theo quan sát có thể chia ra các nhóm cổ phiếu để theo dõi như Tạo đáy: VHM
Rung lắc: HPG(dấu hiệu tạo đỉnh), PLX Trung tính: SAB(phân phối), MSN(phân phối), VJC, BMP(phân phối), VRE Tăng T+: VNM(T+2) , BVH(T+3), VIC(T+2), PNJ(T+2).
·
Thống kê tỷ suất LN theo Ngành Tháng/Quý: Ngân hàng +8,69%/ +11,42% , Bất Động Sản -1,39% / -1,36%, Chứng khoán +4,34% / +4,18%, Thủy sản +32,52% / +32,65%, Dầu khí +20,46% / +20,9%.
-
Các công
ty trong chỉ số đánh giá tỷ suất LN theo Ngành
o
Ngân hàng: BID, CTG, EIB, MBB, SHB, VCB
o
Bất Động Sản: DIG, HBC, IJC, KBC, SCR, VIC
o
Chứng khoán: HCM, SSI, VND
o
Thủy sản: AVF, FMC, HVG, IDI, VHC
o
Dầu khí:
GAS, PVC, PVD, PVS
NHẬN ĐỊNH
·
VNI-Index: Dù liên tục được hỗ trợ kiểm tra ngưỡng trên tham
chiếu tận 5 điểm nhưng đều thất bại trước lực bán cuối phiên nhất là ATC ở 3
phiên gần nhất qua đó kéo chỉ số không thể đóng cửa trên giá cao nhất phiên mà
vẫn giữ ở trên đoạn GAP tạo ở đầu phiên. Mặt khác dù vùng hỗ trợ MA5 đã vẫn cho
xu hướng tăng ngắn hạn và nuốt luôn MA20 trong vùng 979-984 điểm nhưng xu hướng
tăng T+3 đã giảm nhiệt trong khi thanh khoản ở nhiều cổ phiếu trụ, thị trường
không thực sự mạnh nên có thể chỉ số sẽ tiếp tục quay về kiểm tra vùng hỗ trợ
MA5 trong phiên đầu tuần.
·
HNX-Index:
Chỉ số được phiên duy trì xu hướng tăng khá tốt nhờ các cổ phiếu dẫn dắt và
đòng pha tăng mạnh của sàn khi dòng tiền thị trường có dấu hiệu trú ẩn qua sàn
HNX, nâng vùng giao động chỉ số nở ra với vùng MA5 hỗ trợ hiện ở 110,8-111,9 điểm
và với các cổ phiếu dẫn dắt diễn biến rất khó lường thì chỉ số có thể có nhịp
kiểm tra trong phiên về vùng MA5 trước khi dòng tiền mạnh tham gia.
KHUYẾN NGHỊ
Dòng tiền như muốn dịch chuyển và trú ẩn ở sàn HNX khi mức độ giao động
tương đối và chỉ quay quanh một số mã. Mặt khác bước vào tuần giao dịch mới chỉ
số có thể tiếp tục xu hướng chỉnh ngắn hạn ở đầu tuần và đi ngang sau đó trước
khi bước vào phiên giao dịch cuối cùng cửa quỹ ngoại lớn V.N.M. Ở phiên vừa qua
khi dòng tiền trên thị trường chủ yếu thuộc phân khúc ngắn hạn và các quỹ ETF nội
luôn đảo danh mục và lực bắt ở các phiên bán ATC của các quỹ không quá mạnh và
chỉ tập trung ở một số CP hút dòng tiền thì
áp lực bán khi bước vào tuần mới theo quan điểm cá nhân sẽ dứt khoát và mạnh
hơn khi quan sát ở một số cổ phiếu trụ khá yếu ớt giữ điểm và ở bối cảnh thị
trường hiện tại thì lực cầu mạnh tham gia thị trường thì khá hiếm. Do đó giữ
khuyến nghị chủ đạo quan sát Chiến lực chung: Chốt hết các cổ phiếu tham gia đã về, giành cash cho việc lướt sóng ở các
cổ phiếu cơ bản tốt khi có dấu hiệu tạo đáy. NĐT trung hạn cần kiên nhẫn để thị
trường định giá lại cổ phiếu sau kỳ review quý 3.
TH1: (Kiểm tra lại
979-984 điểm). Có thể dòng tiền ở nhóm dầu khí sẽ hỗ trợ nhưng áp lực chung trừ
cổ phiếu trụ, cổ phiếu thị trường sẽ tác động tâm lý mạnh đến NĐT ngắn hạn
trong khi khá nhiều CP được NĐT ngắn hạn tham gia sẽ về ở phiên đầu tuần Chiến
lược: chốt CP trong ATO hoặc nhịp tăng sau đó. Chú ý VHM có thể giải ngân
tích lũy ở ATO hoặc nhịp giảm trong phiên – có tín hiệu tạo đáy
TH2: (Thủng 950 ) Xu hướng bán tháo sẽ tiếp diễn và ngưỡng hỗ trợ kỹ
thuật ở 945 nếu tiếp bất thành thì NĐT nên nghĩ về 920 điểm mà có cách ứng xử
thích hợp. Chiến lược: Về 920 thuộc vùng giải ngân trung hạn hợp lý CP
cơ bản có PE thấp dưới 15 lần nắm giữ 3-6 tháng ở ngành Khu Công Nghiệp, tài
chính và một số CP xây dựng(trên 6 tháng) hoặc Bluechip đang giao động vùng đáy
và tích cực nắm giữ qua các sóng sau
TH3 mua mới: NĐT tham gia đầu tư theo P/E có thể chọn cổ phiếu với P/E
10-15 lần và đón nhận cổ tức bằng tiền như một khoản đầu tư hiệu quả hơn là tốc
độ tăng giá và cơ bản doanh nghiệp làm ăn ổn định trong tương lai khi chỉ còn 6
tháng là hết năm tài chính như LPB giá vùng 10,5, KBC giá vùng 11,5 và một số cổ phiếu khác( DXG,
FPT, VRE, GEX, VIB, ACB, PHR ). NĐT có thể trading trên cùng danh mục ở nhóm này.
·
ĐT có thể tham khảo danh mục khuyến nghị ở file đính kèm
cập nhật trước giờ giao dịch hoặc ứng dụng chat trong phiên
·
Nhận định thị trường, DM Khuyến nghị: là trên quan điểm
phân tích nhận định cá nhân là luận điểm cá nhân của tác giả chỉ gửi đến riêng
Khách Hàng có TKCK ACBS làm nguồn tham
khảo, cảm ơn NĐT đã tin tưởng trong mọi trường hợp. Thân
Thanks & Best
regards
.png)
